市場整體回暖：規模穩步增長，高端需求成核心驅動力
 

 

　　2026年4月，我國色譜、質譜類儀器公開招標及意向采購預算合計達2.12億元，同比2025年4月增長18.7%，環比3月增長34.2%，市場呈現顯著回暖態勢，延續了2026年以來的增長勢頭。這一增長態勢的背后，是多重需求的疊加驅動：一方面，高校科研投入持續加大、疾控與公安系統裝備升級形成剛性需求，為市場增長提供堅實支撐；另一方面，我國分析檢測行業向精準化、高端化轉型的步伐加快，帶動高端儀器需求持續釋放。
 

　　從產品結構來看，市場呈現“質譜主導、色譜補位”的清晰格局，高端化趨勢尤為突出。4月質譜類儀器采購預算達1.51億元，占總預算的71.2%，采購數量41臺，均價高達368.3萬元/臺；色譜類儀器預算0.61億元，占比28.8%，采購73套，均價45.6萬元/套。值得注意的是，質譜類儀器中，液質聯用(LC-MS/MS)、氣質聯用(GC-MS/MS)等聯用設備占比達85%，高分辨、飛行時間質譜占比15%，凸顯出市場對高端聯用儀器的需求已成為主流。
 

　　價格層面，國產與進口產品的差距依然明顯，但國產品牌的性價比優勢持續凸顯，為國產替代奠定堅實基礎。色譜儀方面，國產品均32.8萬元，僅為進口均價(54.9萬元)的60%；質譜儀方面，國產品牌以安益譜、安圖生物為代表，均價約139萬元，遠低于進口品牌約384萬元的均價。這種價格差異既客觀反映了國產儀器在核心技術、產品穩定性上與國際龍頭的差距，也體現了國產品牌在成本控制、本地化服務上的核心競爭力，為其在中端市場實現突圍創造了有利條件。
 

　　重點項目凸顯：科研與公共安全成大單集中領域，需求分層清晰
 

 

　　4月色譜、質譜類儀器招標采購中，大單效應顯著，重點項目主要集中在高校科研、公安禁毒、疾控檢測三大領域，多個項目成為行業發展的重要風向標，清晰彰顯了不同應用場景的需求升級方向，也折射出我國分析檢測領域的發展重點。
 

　　高校科研領域，高端進口儀器仍是采購主力，前沿研究需求推動設備升級。暨南大學質譜技術中心中標項目成為典型代表，該項目預算3997.5萬元，采購7臺高端儀器，最終由賽默飛、SCIEX、島津三大進口品牌瓜分，其中賽默飛中標2858.8萬元，涵蓋液質、氣質、電鏡等設備，島津則憑借高分辨質譜顯微鏡拿下718.8萬元訂單。此次采購的核心特點是科研級高分辨與原位成像質譜首次批量進入高校平臺，反映出高校科研對高端分析儀器的需求已從常規檢測向前沿研究升級。
 

　　公共安全領域，國產質譜實現里程碑式突破，打破進口壟斷格局。江蘇省公安廳毒品實驗室采購項目極具標志性，該項目預算1420.9萬元，采購6臺三重四極桿液質儀，國產企業安益譜成功中標3臺，占比50%，單臺均價約150萬元，與SCIEX、島津等進口品牌同臺競技并占據半壁江山。據悉，安益譜此次中標的TQ9120D型三重四極桿液質系統，憑借超高靈敏度與強勁的抗干擾能力達到國際先進水準，其核心得益于國產核心部件的突破——此前綿陽科技城推出的“國產化質譜用環形碰撞池”，將離子傳輸效率提升至90%以上，單價較進口同類降低50%以上，有力助推了國產質譜整機成本下降和性能提升。此次中標標志著國產質譜正式進入公安禁毒檢測核心應用場景，打破了進口品牌在該領域的長期壟斷，也延續了2025年以來國產品牌在公安領域的突破態勢，2025年華儀寧創、譜育科技、安益譜等國產品牌已在公安系統招標中表現活躍，逐步實現核心場景滲透。
 

　　制藥與疾控領域，剛需采購持續釋放，精準檢測需求推動設備升級。中國藥科大學4月發布的采購意向預算達1.14億元，涵蓋氣相色譜質譜、飛行時間串聯質譜等26項設備，凸顯出制藥行業研發升級對高端分析儀器的迫切需求，高分辨與聯用儀占比超60%，適配新藥研發與質量控制的核心需求。此外，上海市疾控中心、徐匯區疾控中心分別啟動400萬元、420萬元的質譜儀器采購，主要用于痕量污染物與生物標志物檢測，反映出公共衛生領域對精準檢測儀器的需求持續提升，而LC-MS/MS作為臨床檢測主流方案，已廣泛應用于傳染病溯源、食品安全監測等場景，成為疾控系統的核心檢測工具。
 

　　品牌格局：進口主導格局未變，國產替代加速突破深水區
 

 

　　4月招標數據顯示，我國色譜、質譜類儀器市場仍由進口品牌主導，但國產品牌的市場份額持續提升，呈現“進口穩守高端、國產突圍中端”的競爭格局，這與2025年以來國產液質市場“結構性滲透”的特征高度一致——國產品牌并非全面開花，而是圍繞應用場景明確、需求剛性的領域持續突破，逐步形成以三重四極桿技術為核心的發展主線，國產替代正從“中低端替代”向“高端突破”穩步邁進。
 

　　進口品牌方面，四大國際龍頭占據絕對優勢，合計中標金額占比約78%，持續壟斷高端市場。其中賽默飛以3280萬元的中標金額位居首位，憑借高端液質、氣質產品的技術優勢，拿下暨南大學、成都海關等核心項目，延續了其在高端市場的主導地位，2024年賽默飛還推出了專為多組學研究設計的新型高分辨率LC-MS系統，進一步鞏固技術優勢；安捷倫中標1850萬元，依托GC-MS與常規LC-MS的產品優勢，聚焦海關、藥企等中端應用場景，契合全球色譜儀器市場中液相色譜占據半壁江山的趨勢；島津、SCIEX分別中標1120萬元、850萬元，島津在高分辨質譜領域表現突出，SCIEX則在三重四極桿液質領域保持穩定競爭力，二者在公安、科研等場景均有重要突破。這些進口品牌憑借長期的技術積累、完善的產品矩陣和成熟的服務體系，仍占據高端市場的主導地位，尤其是在高校科研、高端制藥等對儀器性能要求極高的領域，進口依賴度依然較高，這也是當前我國分析檢測儀器行業面臨的主要痛點之一。
 

　　國產品牌方面，市場份額達到22%，環比提升8個百分點，實現穩步突破，核心企業表現亮眼。安益譜成為國產質譜的核心突破者，憑借450萬元的中標金額(江蘇公安3臺設備)，其TQ9120D型號作為國產三重四極桿標桿產品，靈敏度達到fg級，成功打破進口品牌在公安禁毒核心場景的壟斷，而該企業此前已在2025年底獨家中標海關總署17臺氣質質采購項目，此次中標進一步鞏固了其在國產質譜領域的地位。南京科捷、艾塔等國產品牌則聚焦色譜儀市場，中標18套設備，均價33萬元，重點替代進口常規LC/GC市場，憑借高性價比占據中端常規檢測場景，契合全球色譜儀器市場中硬件儀器占據主導地位的趨勢；安圖生物則在醫療檢測領域實現突破，中標1臺106萬元的飛行時間質譜，加速拓展醫療檢測場景。
 

　　應用與區域分布：場景分層明確，區域發展不均衡凸顯
 

 

　　從應用場景來看，4月采購需求呈現清晰的分層特征，高校/科研院所、疾控/公共衛生、公安/司法成為三大核心場景，合計占比達89%，與我國分析檢測行業的應用需求分布高度契合，也反映出不同場景對儀器性能的差異化需求，同時與全球色譜質譜市場的應用趨勢基本一致。
 

　　高校/科研院所是最大采購場景，預算1.25億元，占比59%，核心需求集中在高分辨液質、原位成像質譜、飛行時間質譜等高端設備，用于支撐生命科學、材料科學、環境科學等前沿研究——這與全球生命科學領域對LC-MS技術的需求增長趨勢一致，LC-MS技術在蛋白質組學、代謝組學等領域的研究中扮演著關鍵角色，而組學研究也是全球質譜儀市場增長最快的板塊之一。疾控/公共衛生領域預算4800萬元，占比23%，主要采購LC-MS/MS設備，用于食品安全、傳染病溯源、痕量污染物監測等，單臺預算集中在300-450萬元，凸顯出公共衛生領域對精準檢測的剛性需求，這與全球環境檢測監管全面升級、食品安全關注度提升的趨勢密切相關，各國政府對污染監測的立法日益嚴格，直接推高了對LC-MS和GC-MS的剛性需求。公安/司法領域預算1400萬元，占比7%，聚焦毒品檢測專屬三重四極桿液質儀，國產替代實現規模化落地，這與國家在毒情防控、社會治理和公共安全方面持續加大投入的趨勢密切相關，便攜式質譜、在線固相萃取液質系統等設備的應用場景仍具成長空間。
 

　　此外，制藥/藥企、環境/第三方檢測、海關/進出口等場景分別占比5%、3%、3%，需求呈現差異化特征：制藥行業側重GC-MS、LC-MS用于原料藥檢測與研發質控，契合全球生物制藥公司作為色譜質譜儀器最大終端用戶的趨勢；環境檢測以常規LC/GC為主，部分配置單四極桿質譜，單四極桿液質聯用儀憑借價格低廉、性能可靠的優勢，在環境檢測領域廣泛應用；海關則處于集中采購尾聲，國產LC-MS/MS批量交付中，這與2025年以來海關“不接受進口、面向中小企業”的招標政策導向一致，為國產儀器提供了重要的市場機遇。
 

　　區域分布上，華東地區領跑全國，成為采購核心區域，區域發展不均衡特征凸顯。4月華東地區(滬、蘇、浙、粵)采購預算達1.38億元，占總預算的65%，上海疾控、江蘇公安、暨南大學、廣東毒品實驗室等核心項目均集中于此，得益于該區域經濟發達、科研實力雄厚、公共衛生投入充足的優勢，與全球亞太地區作為色譜質譜市場增速最快區域的趨勢相契合。華北地區(京、津)預算3200萬元，占比15%，中國藥科大學、華潤雙鶴等制藥與高校項目集中；西南(川、渝)、華中/西北各占10%，預算均為2100萬元，主要以疾控與高校的零星采購為主，單臺預算集中在50-200萬元，反映出中西部地區分析檢測設備的升級需求正在逐步釋放，未來市場潛力巨大，也契合我國推動區域協調發展、加大中西部科研與公共衛生投入的政策導向。
 

　　行業趨勢與下月展望：高端化、國產化成核心主線
 

　　結合2026年4月招標采購數據及行業背景，我國色譜、質譜類儀器行業正進入“高端升級與國產替代并行”的關鍵發展期，呈現四大核心趨勢，與全球分析檢測儀器行業向自動化、高精度、智能化演進的發展方向高度契合，也體現了我國國產儀器從“能做出來”到“做出好產品”的階段跨越。
 

　　一是高端聯用儀器成為市場標配，技術迭代驅動需求升級。LC-MS/MS、GC-MS/MS占質譜采購的85%，高分辨、飛行時間質譜增速加快，科研與精準檢測需求驅動行業向高端化轉型。這一趨勢背后，是超高效液相色譜(UHPLC)等技術的不斷進步，使得儀器在分離效率和檢測靈敏度方面得到顯著提升，同時人工智能技術的滲透的也正在改變LC-MS的應用模式——AI驅動的軟件可增強峰值檢測、減少錯誤并加快分析速度，從而有利于藥物研究、食品安全和診斷，隨著AI的發展，將進一步簡化工作流程和提高結果準確性，推動高端聯用儀器的普及。預計未來高端聯用儀器的市場占比將持續提升，成為行業增長的核心動力。
 

　　二是國產替代進入深水區，核心技術突破成為關鍵。色譜領域，常規LC/GC國產品牌市占率已達30%以上，憑借性價比優勢持續替代進口產品；質譜領域，以安益譜為代表的國產品牌在三重四極桿領域打破進口壟斷，在公安、疾控等核心場景實現50%以上份額突破，而高校科研領域的國產中標案例也逐步增多，譜育科技、華譜科儀等企業均在高校市場實現突破。同時，國產核心部件的突破也為國產替代提供了支撐，如國產化質譜用環形碰撞池的推出，打破了國外核心部件壟斷，降低了整機成本。但高分辨質譜仍由進口品牌主導，國產企業在核心技術、產品穩定性、應用解決方案能力等方面仍需突破，隨著國產試劑體系逐步完善，加之性價比與本地化服務優勢顯現，國產儀器的替代空間將持續擴大，逐步從“中低端替代”向“高端突破”邁進。
 

　　三是政策驅動效應持續凸顯，市場機遇加速釋放。海關“不接受進口、面向中小企業”的招標政策持續釋放，疾控、公安系統對國產儀器的采購傾斜加速，為國產儀器提供了重要的市場機遇。同時，我國政府高度重視分析科學領域的發展，投入大量資金用于科研機構和企業的技術創新，推動國產儀器行業的技術升級，預計未來政策層面將持續加大對國產分析儀器的支持力度，助力國產企業突破核心技術瓶頸，提升市場競爭力。
 

　　四是需求分層持續細化，場景化競爭成為新焦點。隨著行業發展，不同應用場景的需求差異日益明顯：高端場景(高校/科研)聚焦高分辨、原位成像等高端設備，預算500-1000萬元/臺，進口品牌仍占主導；中端場景(疾控/檢測)側重三重四極桿聯用儀，預算300-450萬元/臺，國產替代加速；低端場景(常規檢測/藥企)以常規色譜儀為主，預算50-200萬元/套，國產品牌占據主導。這種需求分層將推動企業向場景化、專業化轉型，聚焦特定領域打造核心競爭力，同時也將推動儀器向小型化、智能化、便攜化發展，拓展更多應用場景。
 

　　展望5月，色譜、質譜類儀器招標采購市場將保持高位運行，預計預算規模在1.8-2.0億元，高校尾款支付與疾控系統集中交付將成為支撐市場的核心力量。值得關注的三大看點：一是海關第三批國產LC-MS/MS中標結果將公布，有望進一步擴大國產儀器在海關領域的市場份額；二是國產高分辨質譜有望迎來首次公開招標，標志著國產儀器向高端領域突破的步伐加快；三是制藥企業集中采購將逐步開啟，受生物制藥行業發展驅動，高端聯用儀器需求有望持續釋放。
 

　　總體而言，2026年4月的招標采購數據充分表明，我國色譜、質譜類儀器行業正處于高質量發展的關鍵階段，高端化升級與國產替代并行推進，政策、需求、技術三重驅動下，行業發展潛力巨大。未來，隨著國產核心技術的持續突破、政策支持的不斷加碼以及應用場景的持續拓展，國產儀器有望逐步打破高端市場壟斷，實現從“量的積累”向“質的飛躍”，推動我國分析檢測儀器行業實現跨越式發展，逐步躋身全球先進行列。